～ペリカンと言う名の投資顧問会社～
独立系経済研究所、SKANIOGLOS株式会社の創立は2013年9月5日八朔。仄暗い新月を背に夜空を飛ぶ真っ白なペリカンのロゴはその時生まれたのです。長年にわたる国際経済研究から「日本に居ながらのグローバル投資で日本円ベースの投資利潤を最大化する」方法を発案したのは2011年頃。以来７年以上、実際に投資することで手法の検証を重ね、2018年夏、SKANIOGLOSは独立系投資顧問会社として新たな空に飛び立ったのです。
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Blue Pelican 50歳、仕事も人生も百戦錬磨、でも投資は 視界不良...
*1 合理的な理由もなく自国の資産を選好する傾向。
SKANIOGLOSが見いだした『新知識層』。多くはいま50歳前後かそれ以上のキャリア女性たち。日本史上初めて女性が一生働き一人で生きるのが当たり前になる世代です。未曾有の長い人生を真に自立して生きるために『投資的自立』を必要としています。
意識が高く、知的探究心に富む『新知識層』には「思索系」投資が向いています。培ってきた素養を磨けば、比較的容易に個人の投資家としては十分なリテラシーを得られる、いわばダイヤモンド原石です。
『新知識層』はグローバル志向。日本人的な「ホームカントリー・バイアス*1」も外国語アレルギーもありません。バブル前後に世に出た「日本でインフレを知る最後の世代」。それから四半世紀、厳しい競争をくぐり抜け、いまマネジメント側に立つ『新知識層』には、経済学を‘ 同期 ’しやすい視点が多く備わっています。
仕事も人生も手抜きなしの『新知識層』はしばしば多忙、かつ老後がすでに視野に入る世代。「とにかく時間がない」のも大きな特徴です。
*1 合理的な理由もなく自国の資産を選好する傾向。
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Dear Blue Pelican,Your Portfolio is ready ！
*2 日本を除く世界主要国。
*3 経済のサイクルの底からピークまでの期間。ピークに近いところで参入すると数ヶ月になる可能性もあります。
*4 契約資産額によっては最低限の銘柄数（30程度)になることがあります。
SKANIOGLOSの ‘自走する’ 欧州系グローバル・ポートフォリオ*2。世界経済の長期トレンド & サイクルに乗れば数年から最大10年程度*3放っておけます。経済や為替のトレンド加速時に乗ればスピード感も十分。まさに大人の為の長期投資戦略です。
SKANIOGLOSが世界主要国の株式市場から厳選した60～100銘柄の現物株式、REIT及びETFでポートフォリオを構築*4。資産の通貨構成に合わせて、さらに主要国通貨のサブポートフォリオを組み合わせます。それにより海外投資において最大のリスクである「為替変動」をヘッジ、時には大きな収益の上乗せも期待できます。
日本にはない種類の上場銘柄が世界、特に欧州には多数存在します。航空機メーカー、パブ、ダイヤモンド鉱山、サッカーチーム、シャンパン醸造、ワイナリー、ショコラティエに各種ラグジュアリーブランド…さながら世界の宝石箱。英国を含む欧州市場を中心に世界から広く銘柄を選ぶことにより、収益機会を広げる一方、地域リスクを分散します。欧州経済圏は経済の連関からみても日本から「遠い国」。欧州の資産を持つことが、日本に依存する資産のヘッジになるのです。
*2 日本を除く世界主要国。
*3 経済のサイクルの底からピークまでの期間。ピークに近いところで参入すると数ヶ月になる可能性もあります。
*4 契約資産額によっては最低限の銘柄数（30程度)になることがあります。
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*5 【YourProgram】は一般会員様（特定投資家に該当しない)限定のサービスです。
*6 お客様ご自身で提案書の通りに売買を行ったと仮定して、当社でもモデルポートフォリオを設定、モニタリングします。
綿密なプロファイリングにより、ビスポークで構築、提供される海外株式ポートフォリオ【YourPortfolio】とグローバル投資家養成プログラム【YourProgram】*5。実践と理論、二つの相乗効果が期待できるSKANIOGLOS独自の投資助言システムです。
SKANIOGLOSがお客様のために構築した世界株式等のポートフォリオに、お好みの銘柄をご自身で「トッピング」。お揃いの世界通貨ポートフォリオをお守りに。【YourPortfolio】設定後は四半期ミーティングでパフォーマンスをレビュー、次期の戦略をご提案します。当社では日々のモニタリング*6を行い、適宜に連絡、助言いたします。
投資を行う為の経済学的考え方、それを投資成果に結びつけるノウハウ。グローバル投資家養成プログラム【YourProgram】は、今までにない「投資のための経済学」個人レッスン。経済の基礎条件だけ見続ける「振り回されない」大人のための教養系投資助言です。ご自身のペースで年間全６セッション予定。
*5 【YourProgram】は一般会員様（特定投資家に該当しない)限定のサービスです。
*6 お客様ご自身で提案書の通りに売買を行ったと仮定して、当社でもモデルポートフォリオを設定、モニタリングします。
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ロシア、中東欧、中央アジア、中東、アフリカ等欧州系新興国ならびに中南米地域への投資は、ロンドン市場およびナスダック（米国）上場企業のみ
SKANIOGLOSのコンセプトは、世界経済のファンダメンタルズだけを見て投資するというもの。経済理論に反する投資決定は行いません。SKANIOGLOSが助言するのは金融商品ではなく時間の価値。投資利潤を最大化する「最適投資期間の選択」です。
SKANIOGLOSの投資手法は、経済の循環、および国際経済連関についての長年の研究から派生しました。その研究成果である各種の経済分析ソフトが投資判断を導き出すのです。SKANIOGLOSの国際連関表【ブレントス©】は、所得とインフレの国際移動を予知して動いて行く、まるで渡り鳥のようなカントリー・アロケーションを可能にしました。
銘柄選択の基準は、「このトレンドとサイクルに乗っていけるか」。ビジネスサイクル一回に一つのモデルポートフォリオを構築し、経済の局面が変われば銘柄を入れ替える。渡り鳥の群れが気流に乗って飛びながら順番を変えるように。
「何を選ぶか」より大事なのは「いつからいつまで」の選択。ポートフォリオの投資利潤が最大化する最適な保有期間を、SKANIOGLOSの投資先行指数【アーリー・バード©】が、1ヶ月から最大3年先まで教えてくれます。
ロシア、中東欧、中央アジア、中東、アフリカ等欧州系新興国ならびに中南米地域への投資は、ロンドン市場およびナスダック（米国）上場企業のみ